从excel到简道云

1. Excel与表单的对应关系

Excel中包括标题和数据两个部分。

在简道云的表单中，设计的字段对应为Excel中的标题，即需要录入哪些数据

在数据管理中可以看到通过表单录入/导入的数据。

2. Excel到简道云的思路转变

数据的收集，通常是为了后续的数据分析与处理，以及控制成员的可查看权限。

按不同的维度来统计数据，按不同的层级来限制权限，转化成表单设计的语言，就是

给每条数据一个标签，通过这个标签实现分类汇总与权限控制。
把这个标签做成字段，通常采用单行文本/下拉框/单选按钮/日期控件/成员单选/部门单选等，来标记数据，以供管理员抽取进行分析和权限控制。

3. 举例——销售数据上报与分析

以往的连锁店每日销售，用Excel来上报数据，经常会做成每个店铺一个工作表。除了名称不一样之外，每个工作表的结构都是一样的。

在简道云中，一个表单就可以搞定数据上报。

首先我们要先确定好，对于上报销售数据，需要做出哪些统计分析和权限控制。

1. 各店铺录入每日销售数据；

2. 各店铺的店长可以修改自己店铺的数据；

3. 基于上报数据做出各店铺的日报、月报；以及所有店铺的数据汇总；

4. 各店铺的成员只能查看自己店铺的数据；管理层可以看到所有店铺的数据。

由此可见，这个场景的关键词/标记/标签/维度，

可以将数据进行分类汇总的，就是【日期】与【店铺名称】。

当我们把数据都录入到一个表单里，放到一个池里，就可以通过每条数据所带的标签，轻而易举的区分开来，在需要的时候抽取出来进行分析。

（1）收集数据——表单

各店铺录入每日销售数据

表单简化设计如下：

各店铺的负责人，将每日的销售数据，都上报到这张表单中：

（2）数据管理——表单

设置数据协作，让各店铺的店长可以管理自己店铺的数据；

当店长打开表单时，可以管理本店铺的数据，包括新增、删除、修改等等操作

（3）分析数据——报表

基于上报数据做出各店铺的日报、月报；以及所有店铺的数据汇总；

每日明细：

每月、每店铺的数据汇总：

各店铺销售占比：

（4）共享与数据查看权限控制——报表

各店铺的成员只能查看自己店铺的数据；管理层可以看到所有店铺的数据。

对于管理层的人而言，可以直接看到报表中的所有数据，直接设置页面共享即可。

对于各店铺的成员而言，可以看到报表中的数据，但是是有权限控制的，所以除了设置页面共享之外还要设置报表数据权限。

至此，通过一个表单，一张报表，我们就轻松搞定销售数据的上报、管理、分析、共享与权限控制了。

不再需要多个Excel，传来传去录数据、查数据。一旦以上设置调试好后，以后录入的数据就能自动按照规则进入报表，成员在移动端、PC端都能实时查询到自己权限之内的最新数据。

4. 导入Excel

如果你已经有了一张Excel，在简道云中可以直接导入这张Excel创建一个表单，或者是自定义表单后，只导入Excel里面的数据。

前提是整理好Excel的格式，标题占一行，数据排列在标题下方。

一定要整理成，标题占一行，数据在下方排列的格式，否则无法顺利导入。